Conseiller les familles

Objectifs & Missions

Optimiser sa fiscalité (IR, ISF)

Préparer sa retraite

Protéger sa famille

  • Structuration de l’union ;
  • Adaptation du régime matrimonial ;
  • Protection du conjoint survivant ;
  • Famille recomposée ;
  • Divorce ;
  • Donation, Donation Partage ;
  • Personnes protégées ;
  • Prévention du risque de dépendance et accompagnement des proches ;
  • Solutions de prévoyance.

Anticiper et planifier sa succession

Investir :

Investissements financiers :

  • Assurance vie (droits français ou luxembourgeois) ;
  • PEA, comptes titres, contrats de capitalisation ;
  • Conseil aux choix des opcvm et arbitrages… ;
  • Solutions  de défiscalisation.

Investissements immobiliers :

  • Nu / Nue-propriété / LMNP/ LMP/ Censi-Bouvard / Malraux / Duflot /  MH… ;
  • Résidences étudiantes / EHPAD / Résidences séniors ;
  • Neuf / Ancien ;
  • SCPI ;
  • GFV.

Améliorer votre cadre de vie :

  • Rechercher ou vendre votre résidence principale ou une résidence secondaire ;
  • Recherche ou vente d’un bien immobilier (Nu ou meublé)
  • Acquisition en viager.

Obtenir un financement :

  • Courtage de prêts ;
  • Renégociation de prêts

Organiser son patrimoine :

  • Holdings familiales ;
  • Sociétés civiles ;
  • Sociétés civiles immobilières ;
  • Rédaction personnalisée de la clause bénéficiaire, d'un testament... ;
  • Anticiper et planifier sa succession.