Conseiller les familles
Objectifs & Missions
Optimiser sa fiscalité (IR, ISF)
Préparer sa retraite
Protéger sa famille
- Structuration de l’union ;
- Adaptation du régime matrimonial ;
- Protection du conjoint survivant ;
- Famille recomposée ;
- Divorce ;
- Donation, Donation Partage ;
- Personnes protégées ;
- Prévention du risque de dépendance et accompagnement des proches ;
- Solutions de prévoyance.
Anticiper et planifier sa succession
Investir :
Investissements financiers :
- Assurance vie (droits français ou luxembourgeois) ;
- PEA, comptes titres, contrats de capitalisation ;
- Conseil aux choix des opcvm et arbitrages… ;
- Solutions de défiscalisation.
Investissements immobiliers :
- Nu / Nue-propriété / LMNP/ LMP/ Censi-Bouvard / Malraux / Duflot / MH… ;
- Résidences étudiantes / EHPAD / Résidences séniors ;
- Neuf / Ancien ;
- SCPI ;
- GFV.
Améliorer votre cadre de vie :
- Rechercher ou vendre votre résidence principale ou une résidence secondaire ;
- Recherche ou vente d’un bien immobilier (Nu ou meublé)
- Acquisition en viager.
Obtenir un financement :
- Courtage de prêts ;
- Renégociation de prêts
Organiser son patrimoine :
- Holdings familiales ;
- Sociétés civiles ;
- Sociétés civiles immobilières ;
- Rédaction personnalisée de la clause bénéficiaire, d'un testament... ;
- Anticiper et planifier sa succession.
