Conseiller les familles

Objectifs & Missions

Optimiser sa fiscalité (IR, ISF)

Préparer sa retraite

Protéger sa famille

• Structuration de l’union ;
• Adaptation du régime matrimonial ;
• Protection du conjoint survivant ;
• Famille recomposée ;
• Divorce ;
• Donation, Donation Partage ;
• Personnes protégées ;
• Prévention du risque de dépendance et accompagnement des proches ;
• Solutions de prévoyance.

Anticiper et planifier sa succession

Investir :

Investissements financiers :

• Assurance vie (droits français ou luxembourgeois) ;
• PEA, comptes titres, contrats de capitalisation ;
• Conseil aux choix des opcvm et arbitrages… ;
• Solutions  de défiscalisation.

Investissements immobiliers :

• Nu / Nue-propriété / LMNP/ LMP/ Censi-Bouvard / Malraux / Duflot /  MH… ;
• Résidences étudiantes / EHPAD / Résidences séniors ;
• Neuf / Ancien ;
• SCPI ;
• GFV.

Améliorer votre cadre de vie :

• Rechercher ou vendre votre résidence principale ou une résidence secondaire ;
• Recherche ou vente d’un bien immobilier (Nu ou meublé)
• Acquisition en viager.

Obtenir un financement :

• Courtage de prêts ;
• Renégociation de prêts

Organiser son patrimoine :

• Holdings familiales ;
• Sociétés civiles ;
• Sociétés civiles immobilières ;
• Rédaction personnalisée de la clause bénéficiaire, d'un testament... ;
• Anticiper et planifier sa succession.